【財華專訪】 齊合天地: 揭擊退國際基金買德企絶招

[2016年8月1日，香港訊] 齊合天地(00976-HK) 新大股東—渝商投資集團控股去年入主後，今年便重拳出擊，投資了全球最大廢金屬回收商之一的德國企業Scholz；期間峰迴路轉，遇上國際基金強競對手，最後仍成功奪得Scholz，齊合天地董事長涂建華接受香港《財華社》專訪，揭齊合天地使出的絕招。 據外電報導，這次收購Scholz ，除了齊合天地，還有美國KKR國際基金。KKR於今年6月底管理資產規模達1310億美元，二季度可分派收益達5.08億美元。面對強勁對手，齊合天地如何拆招?

[2016年8月1日，香港訊] 近月盛傳港交所（00388）收緊上市要求兼嚴打「啤殼」公司，去年中剛被併購的廢金屬再造商齊合天地（00976）主席涂建華透露，近期持續獲接洽， 但強調暫未有實際計劃，仍以發展主業為重。 涂建華稱，近期有不少投資機構及基金對其表示有興趣收購，「天天都在談，但是沒有實際的（結果），因為我們都在考慮哪個模式，基本上過一天兩天就一家。」 首席投資官吳健源則指出，公司仍處改造期，未有完全體現價值，重申「因為要體現價值，我們不想賤賣」。

全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司（「齊合天地」或「集團」）（股份編號：976）今日欣然宣佈，集團順利以初步購買價236,000,000 歐元（約等於 2,100,000,000港元）及約4,000,000歐元（約等於35,60,000港元）的部分成交條件結算金額收購全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH （「Scholz Holding」）的若干貸款及承兌票據之權利及義務（「債務收購」）。此次債務收購已於二零一六年七月二十二日交易時間結束後完成。通過本次債務收購，集團成為了Scholz的最大債務持有人，並將採取一系列步驟為於不久將來的潛在股權收購做準備。

早前於2016年2月15日，本公司曾就公眾持股量未達上市規則第8.08(1)(a)條之最低要求向聯交所申請三個月暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條，聯交所於2016年2月23日批准此項豁免至2016年5月14日。在本公司的再次申請下，聯交所後又批准將豁免期延長至2016年8月14日。 昨日，本公司獲悉，星匯香港投資有限公司向一名獨立第三方轉讓了部分股份。此獨立第三方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關聯人士之第三方。 在該等股份轉讓完成后，本公司之公眾持股量已恢復至本公司已發行股本之至少25%，符合上市規則規定。

（二零一六年六月二十八日，香港訊）全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司（「齊合天地」或「集團」）（股份編號：976）今日宣佈，全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH （「Scholz」）的若干貸款及承兌票據（「債務」）之賣方（包括金融機構、國際債務提供者及基金的若干貸款人）同意根據債務購買協議，以初步購買價236,000,000 歐元（約等於2,100,000,000港元）接納有約束力的要約出售債務，而債務購買協議已於二零一六年六月二十八日交易時間結束後生效。

在香港上市的齊合天地集團有限公司（下稱「齊合天地」或「公司」，00976.HK）剛於三月份公佈2015年年度業績，在銷售收入、毛利以及淨利潤錄得下滑，又正逢公司成功引進渝商集團成為控股股東，筆者為此找來對熟悉齊合天地財報的高級管理層，就財報的關注點及未來前景提供權威觀點。

我們很榮幸地宣布，齊合天地（香港）有限公司的環境管理體系已成功取得ISO14001環境管理的國際公認標準。它為機構提供了一個其對環境影響識別及控制的框架，以及不斷地提高他們在應對由外部和內部因素所產生變化的環保性能。 我們的註冊是根據國際標準化組織管理的指導方針來授予第三方評估。取得ISO14001認證說明了我們持續的承諾對採取行業最佳實踐以提高環保性能的表現。

2014年7月16日上午，浙江省副省長梁黎明一行在台州市委副書記、市長張兵，副市長趙躍進，區委副書記、區長徐仁標，副區長梁妙富、李震傑等陪同下來參觀考察齊合天地集團所屬子公司台州齊合天地金屬有限公司新基地工程建設。 梁省長指出，再生金屬產業發展是件利國利民的好事，同時對齊合天地的發展提出三點要求：一要重視環保的投入，加強設備設施的投入；二要增加經濟發展方式；三要改變生產經營方式。

齊合天地(00976)與煙台管委會訂立投資協議，以於中國煙台市開發區開發及營運回收、加工及銷售進口混合廢金屬之綜合加工設施。該項目的年產能預期為50萬噸，項目總投資為9998萬美元(約等於7.79億港元)。 根據投資協議，齊合天地將成立一間全資附屬公司以收購項目地塊及營運該項目，地塊總面積為18萬平方米，煙台管委會將協助公司取得有關政府批文以成立項目公司及收購項目地塊。

齊合天地（00976）以先舊後新方式，每股6.55元至6.8元配售4,500萬股份，集資2.94億至 3.06億元，配售價較收市價7.45元折讓8.7%至12.1%，若市場反應好，配售股份可加碼1,500萬股，集資最多4.08億元。